Expertise
M&A
Nous offrons un ample spectre de solutions en matière de fusions et acquisitions, associées à une expertise sectorielle approfondie
Nous conseillons sur un large éventail d’opérations de fusion et acquisition nationales et transfrontalières
Notre équipe de direction est impliquée tout au long du processus et apporte son expertise sectorielle, ses compétences uniques en matière de négociation, son expérience avérée et ses relations inégalées avec les entreprises et les investisseurs
Nous donnons toujours la priorité à nos clients et nous nous engageons pleinement à les aider à atteindre leurs objectifs. Vous continuez à gérer votre entreprise… Nous nous occupons du reste !
- Transmission d’entreprises familiales
- Carve-outs & Cession d’activités non essentielles
- Réorganisation du portefeuille
- Cession d’actifs non performants
- Identification de cibles
- Expansion sur de nouveaux marchés
- Stratégies « Buy & Build »
- Conseil en financement
- Fusions
- Joint Ventures (JV)
- Alliances stratégiques
- Participations minoritaires
- Consortiums
- Management Buyouts & Buy-ins (MBO/MBI)
- Leveraged Buyouts (LBO)
- Rachat par le propriétaire (OBO)
- Rachat par une famille (FBO)
Stratégie
Nous avons une expérience unique dans l’accompagnement des grands groupes sur le long terme et dans l’expansion sur de nouveaux marchés
En travaillant aux côtés de nos clients et grâce à une expérience inégalée en matière de transactions, nous pouvons évaluer les opportunités stratégiques permettant de dégager une valeur cachée ou de développer votre entreprise
Nous aidons nos clients à obtenir une structure de capital optimale en leur fournissant des informations sur les différentes possibilités de financement disponibles
Conscients de toutes les complexités qui surgissent lorsque les questions familiales et commerciales sont mélangées, nous gérons les plans de succession des entreprises familiales et identifions les meilleurs partenaires pour soutenir votre entreprise
- Optimisation du portefeuille d’activités
- Préparation de l’entreprise en vue d’acquisitions
- Identification des leviers de création de valeur et des KPI
- Analyse du marché et expertise sectorielle approfondie
- Financement de projets (acquisitions, capex, etc.)
- Entreprise familiale
- Planification de la succession
- Optimisation de la structure de financement (fonds propres, dette, solutions hybrides)
- Identification des meilleurs partenaires financiers pour soutenir la croissance
- Préparation de l’entreprise
- Défense contre les OPA
- Actionnaires activistes
- Gouvernement d’entreprise
- Management incentive schemes
Evaluation
Nous fournissons des avis impartiaux indépendants et une expertise en évaluation de premier ordre
Reconnus pour notre forte intégrité et nous appuyant sur une équipe hors pair de spécialistes de la finance d’entreprise, dotés d’une impressionnante formation comptable, nous fournissons des avis impartiaux et des évaluations de premier ordre
Les questions d’équité se posent dans une grande variété de situations, telles que les fusions, les prises de contrôle ou les offres hostiles. Grâce à notre connaissance approfondie des principaux moteurs du secteur, nous aidons les parties concernées à prendre des décisions éclairées et optimales
Nous fournissons également des rapports d’évaluation indépendants complets et des tests de dépréciation combinant l’expérience du monde réel et des méthodes d’évaluation avancées
- Avis d’équité dans le cadre de transactions (évaluation des offres concurrentes, du calendrier, etc.)
- Conseils aux actionnaires et aux administrateurs à la suite d’une offre non sollicitée ou hostile
- Avis sur d’autres événements importants concernant l’entreprise, en particulier lorsque des initiés ou des parties affiliées sont impliqués (par exemple, rachat d’actions, scission d’entreprises, spin-off, etc.)
- Évaluations indépendantes de sociétés dans le cadre d’opérations de Fusions-Acquisition ou de revues de portefeuilles
- Conseils d’évaluation ad hoc (calcul du WACC, création de valeur, etc.)
- Test indépendant de dépréciation des actifs corporels et incorporels, y compris le goodwill
- Évaluation dans le cadre de transferts d’actions entre familles ou groupes ayant des structures d’actionnariat différentes
Restructuration
Lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés financières, nous pouvons intervenir rapidement pour préserver sa viabilité ou saisir une opportunité d’achat
Nos spécialistes ont l’expérience et les compétences nécessaires pour apporter un soutien rapide aux entreprises, aux investisseurs, aux fiduciaires et aux administrateurs dans des circonstances exceptionnelles, tant du côté du vendeur que de l’acheteur
En combinant une vaste expertise en matière de retournement d’entreprises et des compétences en gestion du passif, nous conseillons sur l’endettement excessif, la réorganisation du capital, la restructuration de la dette ou l’identification des meilleurs acheteurs pour des entreprises ou des divisions en difficulté
Nous devons nos résultats à des conseils impartiaux, à l’engagement de nos dirigeants, qui permettent une exécution rapide, et à notre capacité à gérer toutes les parties prenantes
- Évaluation indépendante de la viabilité de l’entreprise
- Conseil en redressement (c’est-à-dire gestion de la trésorerie et du capital, externalisation potentielle, sorties optimisées, etc.)
- Structuration et négociation de plans de réorganisation
- Planification des mesures d’urgence
- Négociations complexes avec les parties prenantes
- Insolvabilité de l’entreprise
- Vente d’entreprises et de divisions en difficulté (sell-side)
- Acquisition d’entreprises en difficulté ou insolvables (buy-side)
- Restructuration de la dette existante et recapitalisations en actions
- Traitement des prolongations d’échéances et des modifications des clauses restrictives
- Désendettement du bilan
